Jest rok 1946, mimo zakończenia wojny w Pieninach nadal toczą się walki.
Lokalny oddział NSZ pod dowództwem nieuchwytnego "Pioruna" (August Kowalczyk) przeprowadza kolejne akcje i regularnie wymyka się z każdej obławy organizowanej przez UB. Nad rozpracowaniem partyzanckiego oddziału usilnie pracuje funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa kapitan Morwa (Józef Nowak). Okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie, bo oddział "Pioruna" dowiaduje się o wszystkich planach UB.