W dzieciństwie Morgana i jej brat Artur zostają rozdzieleni: Morgana zostanie kapłanką pod okiem Viviane, Pani Jeziora, a Artur pójdzie na naukę u Merlina. Przez lata Morgaine uczy się, żeby w przyszłości być następczynią Viviany. Podczas obchodów dnia płodności Morgaine, jak każda kapłanka spędza noc z nieznajomym mężczyzną. Wybiera go Pani Jeziora. Zachodzi w ciążę. Przez przypadek dowiaduje się, kim był ów mężczyzna - to jej brat Artur. Morgaine odwraca się od Viviany. Tymczasem król Anglii nie może doczekać się potomka. Lady Gwenwyfar nie może dać mu dziecka z powodu klątwy, którą rzuciła na nią Morgause, która pragnie przejąć władzę. Morgaine rodzi syna i oddaje go na wychowanie podstępnej Morgause. Pani Jeziora pragnie ją odwieść od tego planu, jednak Morgaine żywi do niej zbyt wielką urazę. Nie wie, że w przyszłości Mordred będzie pragnął zabić własnego ojca.

Film powstał na podstawie wspaniałej powieści Marion Zimmer Bradley, która niejednokrotnie powracała do tematu legend arturiańskich i celtyckich.
Kolejna próba ekranizacji przygód króla Artura i jego rycerzy opowiada o o tej historii z całkiem innego punktu widzenia, bowiem świat widziany jest oczami kobiety- Morgiany- siostry Artura, która jako mała dziewczynka zostaje rozdzielona z braciszkiem i wysłana do Avalonu- cudownej krainy, gdzie czas nie ma znaczenia.
Po wielu latach znów sie spotykają, jednak nie poznają się, co doprowadza do wielu przykrych sytuacji.