Cody (Thomas Jefferson Byrd) był do momentu uzależnienia się od narkotyków cenionym muzykiem jazzowym. Teraz opuściła go żona wraz z synem, a on sam mieszka w prowizorycznie skleconym baraku w parku MacArthura w Los Angeles. Żeby zapłacić za kolejną „działkę” dilerowi Freddiemu (B-Real), nie stroni od drobnych przestępstw. Jego przyjaciel Blanckie (Miguel Nunez) jest w podobnej sytuacji. Ma jednak większy problem, bo z samochodu telewizyjnego aktora Steva (Balthazar Getty), któremu miał zorganizować "towar" - zabiera sporo gotówki. Obaj żyją z dnia na dzień ... aż do momentu, kiedy Cody przypadkiem spotyka po latach własnego syna.
Znakomicie przyjęta przez publiczność Sundance Film Festival 2001 historia o grupie uzależnionych od narotyków bezdomnych, próbujących ocalić resztki swojej godności. Współscenarzysta filmu Tyrone Atkins zawarł w niej wiele osobistych doświadczeń. Sam zmarnował obiecującą karierę literacką w filmie i teatrze, uzależniony od kokainy, podobnie jak filmowi bohaterowie, wiele lat spędził na ulicy. W powstawaniu soundtracku do tego obrazu duży udział miała współczesna gwiazda R&B Macy Gray.