Kenai, jeden z trzech braci, zaczyna wstępować w okres dojrzałości. Zgodnie z tradycją wioski wkrótce ma otrzymać długo wyczekiwany totem. Przypada mu wizerunek niedźwiedzia. Niechęć, jaką żywi do tego gatunku, przemienia się w nienawiść, kiedy jedno ze stworzeń zabija jego brata. Młodzieniec postanawia zemścić się na "potworze". W konsekwencji w magiczny sposób zostaje przeobrażony w niedźwiedzia. Od tej chwili patrzy na świat z zupełnie innej perspektywy. Aby powrócić do ludzkiej postaci, musi udać się na górę, gdzie światła wędrują po ziemi. W trakcie podróży poznaje gadatliwego misia o imieniu Koda, który zastępuje mu prawdziwego brata.

Za sprawą czarów porywczy chłopak imieniem Kenai zostaje przemieniony w niedźwiedzia. Pobyt w obcym ciele stanie się dla niego cenną lekcją życia. Podczas zwariowanej podróży przez dzikie lasy Kenai zaprzyjaźni się z uroczym niedźwiadkiem grizzly - Kodą, pozna przezabawne łosie Rutta i Tuka oraz spotka wełniste mamuty, niesforne barany i wiele innych niesamowitych stworzeń!

Kenai jest niespokojnym chłopcem, który za sprawą magicznego zaklęcia zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Przerażony musi na nowo nauczyć się żyć. Starając się ze wszystkich sił znaleźć sposób, by powrócić do ludzkiej postaci, zaprzyjaźnia się z pełnym uroku i dobroci niedźwiadkiem grizzly o imieniu Koda. Obydwaj wyruszają w pełną niebezpiecznych przygód podróż w nieznane. Pośród zapierającej dech w piersiach, przepięknej scenerii poznają wiele dzikich zwierząt, w tym dwa niezwykłe łosie – Rutta i Tuka. Przepiękna, pełna barwnych przygód i pozytywnych emocji opowieść dla dzieci, która mówi o przyjaźni i odkrywaniu siebie.