Mieszkający w Niemczech Mathias (Emmanuel Salinger) decyduje się na powrót do Francji. W trakcie podróży spotyka go przykry incydent: nieznajomy, przypadkowo spotkany w pociągu mężczyzna znieważa go, grozi mu, po czym - jak gdyby nigdy nic - znika. Nazajutrz Mathias odnajduje w swojej walizce dość makabryczne znalezisko: ludzką głowę spreparowaną według metody praktykowanej przez Indian Jivaros. Bohater za wszelką cenę stara się rozwiązać tę tajemnicza zagadkę.
Arnaud Desplechin niezmiennie opowiada o sobie. Tym razem ubiera historię młodego studenta zdobywającego świadomość polityczną i przeżywającego pierwszą miłość, w szaty thrillera. Nie zmienia to faktu, iż jego pierwszy metraż będzie nam się kojarzyć z następnymi.
Historię Mathiasa można więc potraktować jako...