Tom Wingo (Nick Nolte) jest nieszczęśliwy w życiu - żona (Blythe Danner) go nie rozumie, a matka (Kate Nelligan) pragnie dominować. Kiedy jego siostra (Melinda Dillon) próbuje popełnić samobójstwo, jej psychoterapeutka Susan (Barbra Streisand) kontaktuje się z nim, aby wspólnie szukać sposobu na jej wyleczenie. Jak się okazuje, Susan też szuka szczęścia i zrozumienia. Znajomość z Tomem staje się coraz głębsza...

Po próbie samobójstwa swojej bliźniaczej siostry (Melinda Dillon), Tom Wingo (Nick Nolte) przyjeżdża z Karoliny Południowej do Nowego Jorku. Tu poznaje terapeutkę siostry, Susan Lowenstein (Barbra Streisand). Początkowo mężczyzna tylko obserwuje sposób postępowania lekarki i przysłuchuje się prowadzonym przez nią rozmowom. Z czasem interesująca pani doktor staje się także jego przyjaciółką. Podczas jednej z wizyt w jej gabinecie Tom opowiada o tragicznym wydarzeniu z dzieciństwa. Zafascynowana sobą para spędza wspólnie coraz więcej czasu. Rodzi się między nimi uczucie. Coraz silniej zacierają się granice między terapią a osobistą sympatią.

Liryczna opowieść o mrocznej sile przeszłości i terapeutycznej mocy miłości. Tom Wingo (Nick Nolte), nauczyciel z Karoliny Południowej, przyjeżdża do Nowego Jorku, by spotkać się z doktor Susan Lowenstein (Barbra Streisand), psychiatrą swojej siostry bliźniaczki (Melinda Dillon), która próbowała popełnić samobójstwo. Susan usiłuje dociec, co pchnęło Savannah Wingo, utalentowaną poetkę, do targnięcia się na swoje życie. By jej pomóc, Tom musi zmierzyć się z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, które - jak się okaże - w dramatyczny sposób wpłynęły na życie całej rodziny.

Bohater filmu Tom Wingo (Nick Nolte), to 40-letni twardy mężczyzna z Południa, któremu się nie powiodło w życiu. Stracił pracę nauczyciela angielskiego i jest trenerem amerykańskiego futbolu. Jego małżeństwo przeżywa kryzys, choć wydawało by się, że tworzą z żoną zgrany związek. Mają trzy córki, które oboje kochają. Nie mogąc jednak porozumieć się z Tomem, Sallie (Blythe Danner) szuka ucieczki od rodzinnych problemów, nawiązując romans z innym mężczyzną. Tymczasem Tom dowiaduje się że jego siostra Savannah (Melinda Dillon) chciała popełnić samobójstwo. W trakcie odwiedzin u siostry, Tom poznaje psychoterapeutkę dr Susan Lowenstein (Barbra Streisand), z którą nawiązuje romans.