Alex (Denis Lavant) to niedoszły artysta cyrkowy, uzależniony od alkoholu i środków uspokajających. Michele (Juliette Binoche) jest malarką, doprowadzoną do życia na ulicy, z powodu nie udanego związku i schorzenia, które sprawia, że dziewczyna powoli ślepnie. W miarę jak ich życie zaczyna wracać do normy, stan wzroku Michele ulega pogorszeniu i staje się ona coraz bardziej zależna od Alexa. Mężczyzna bojąc się, że ukochana opuści go, kiedy otrzyma odpowiednie leczenie, zaczyna traktować ją jak więźnia.