Krótkometrażowy film animowany autorstwa Luigiego Berio, inspirowana książką Quentina Blake'a o tym samym tytule. Historia opowiada historię klauna, który został wyrzucony przez swojego dorosłego właściciela wraz z mnóstwem innych starych zabawek. Klaun przez wiele lat był dla kogoś ukochanym przyjacielem i wciąż ma wystarczająco dużo magii, aby wyruszyć w podróż, aby znaleźć nowy dom dla siebie i swoich przyjaciół.