Thriller psychologiczny w reżyserii George'a Ratliffa. Gdy państwo Cairn, zamożne małżeństwo z Nowego Jorku, decydują się na drugie dziecko, ich domem wstrząsa seria niepokojących przypadków. Wszystkie ślady wskazują, że sprawcą jest starszy syn Cairnów, dziewięcioletni Joshua... W rolach głównych: Sam Rockwell ("Aniołki Charliego"), Vera Farmiga ("Infiltracja") i Celia Weston ("Ława przysięgłych").

Brad i Abby spodziewają się narodzin ich drugiego dziecka. Mają starszego synka - Joshuę. Para jest idealnie dobrana, bardzo się kochają. Kiedy rodzi się ich córeczka Lily, odkrywają prawdziwe oblicze ich syna, który zmienia się w zastraszającym tempie...

Brad i Abby Carin (Sam Rockwell i Vera Farmiga) na pierwszy rzut oka mają wszystko: szczęśliwe małżeństwo, przestrzenny apartament na Manhatanie, utalentowanego 9-latka i nowe dziecko w drodze. Radości z powodu powiększenia rodziny, w przeciwieństwie do rodziców nie odwzajemnia jednak syn. Szybko staje się jasnym, że niechęć młodego Joshuy do swojej maleńkiej siostry wywołuje plagę terroru, na którą nikt nie był przygotowany...