Pogrzeb Chin Ku (Hwang Jang Lee) przybiera niecodzienny obrót, kiedy jego trumna zostaje ukradziona. Najlepszy przyjaciel zmarłego, mistrz sztuk walki Billy Lo (Bruce Lee) próbuje powstrzymać złoczyńców, ale ginie w tajemniczych okolicznościach. Jego młodszy brat, Bobby (Kim Tai Chung), prowadzi dochodzenie w sprawie obydwóch zgonów. W tym celu jedzie do Japonii, gdzie zaprzyjaźnia się z Lewisem (Roy Horan), panem Zamku Śmierci. Ale kiedy Lewis zostaje brutalnie zamordowany, Bobby jest zmuszony zbadać tajemnicza świątynię Fan Yu i wejść do podziemnej pagody, gdzie czeka na niego najbardziej przerażający z wrogów.