Billy Lo otrzymuje wiadomość, że w Japonii zmarł w tajemniczych okolicznościach jego przyjaciel - Chin Ku. Przed wyjazdem dowiaduje się od swojego ojca, że Chin Ku miał córkę, której istnienie zachowywał w tajemnicy. Radzi mu porozmawiać z nią, być może będzie coś wiedziała o śmierci China. Billy odnajduje ją i otrzymuje od niej tajemnicze nagranie, które ta otrzymała od swojego ojca. Następnie udaje się na pogrzeb przyjaciela. W momencie, gdy chce zbliżyć się do jego ciała, drogę zagradzają mu tajemniczy wojownicy. Tuż przed umieszczeniem trumny w grobie nadlatuje śmigłowiec i porywa ją. W trakcie próby jej odbicia śmierć ponosi Billy. Gdy wiadomość ta dociera do jego brata - Bobby'ego, ten postanawia dopaść winnych jego śmierci. Z kasety dowiaduje się, że Chin Ku przebywał przed śmiercią u tajemniczego Lewisa. Bobby również postanawia się tam udać...