Kim Sun-ho (Seung-won Cha) jest waltornistą z Korei Północnej. Jego rodzina nielegalnie zaczyna kontaktować się z dziadkiem z południa. Pewnego dnia służby specjalne wpadają na ich trop i, aby ratować swoje życie, Kim Sun-ho musi uciekać do Korei Południowej. Zostawia w kraju swoją narzeczoną Yeon-hwa (Yi-jin Jo), po którą obiecał przysłać pomoc. Pewne okoliczności sprawiają jednak, że przysłanie ratunku po Yeon-hwa okazuje się niemożliwe. Czy Kim Sun-ho zobaczy jeszcze ukochaną?