Aksamitowski (Kazimierz Rudzki) cieszy się popularnością wśród pacjentów, mimo że nie posiada dyplomu, a jego sposoby leczenia są niekonwencjonalne. Manipuluje pacjentami, wykorzystując ich samotność, poczucie zagubienia, brak wiedzy o funkcjonowaniu człowieka. W procederze wspiera go była pielęgniarka, Wiktoria (Wanda Łuczycka). Poznajemy bliżej psychologiczne motywacje szarlatanów i ich ofiar. Aksamitowski czuje się gorszy od kolegów - absolwentów medycyny i pragnie za wszelką cenę zaimponować młodej, atrakcyjnej kochance. Wiktorii doskwiera podrzędna pozycja służącej w zamożnej rodzinie, więc dowartościowuje się jako medium, a potem męczennica ze stygmatami. Z kolei pacjentki, kobiety w różnym wieku, zwyczajnie pragną bliskości drugiego człowieka. Urszulka (Marta Lipińska) cierpi na niedowład nóg po chorobie Heinego-Medina i izolację od rówieśników. Stanisława (Danuta Szaflarska), samotna telefonistka, tęskni za utraconą miłością i młodością. Rejentowa (Tatiana Czechowska) owdowiała staruszka, pozostaje nieutulona w żalu po śmierci męża i córki.