Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej Merlin pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn Artur obejmuje sukcesję, również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną Ginewrę. Niebezpieczeństwo grozi Arturowi ze strony jego występnej siostry przyrodniej, Morgany, która nakłania ich wspólnego syna do sięgnięcia po tron ojca.