Heitor i Júlia są parą z bardzo długim stażem. Nad São Paulo zapada zmierzch, a oni, nie przebierając w słowach, kłócą się przez telefon.Nieszczęśliwy Heitor wsiada do samochodu i wyrusza w stronę domu Júlii. Jego podróż przez zakorkowane miasto jest jednocześnie okazją do zadumy nad miłością, możliwością straty oraz śmiercią.