Adaptacja opowiadania Jewgienija Szwarca, o tym samym tytule, na motywach powieści Miguela De Cervantesa. Don Kichot natchniony historiami o rycerzach postanawia wyruszyć w świat w poszukiwaniu damy swojego serca. W otoczeniu zostaje to odebrane jako działanie bezmyślne i śmieszne, ludzie kpią z niego. Mimo tego Don  Kichot zachowuje wiarę w ludzi i ich wrodzoną dobroć.