Bohaterem jest 10-letni Felix, różniący się znacznie od swoich rówieśników. Podczas gdy ich zajmuje przede wszystkim zabawa i niewinne psoty, chłopiec patrzy na otaczającą rzeczywistość w dużo mniej optymistycznych barwach. Nieco wycofany, odreagowuje swoje lęki oraz frustracje na słabszych. A te w równej mierze są powodem napiętej sytuacji w domu chłopca, co skazanego na porażkę uczucia do młodej nauczycielki. Postępującą psychozę wzmaga jedynie informacja o grasującym w okolicy porywaczu.