Podpułkownik Matt Brennan (Humphrey Bogart), będący pilotem bombowca w czasach II Wojny Światowej, próbuje wrócić do normalnego życia. Wojna się skończyła, ale nie dla niego. Dawna miłość Matta Brennana, urocza pani Jo Holloway (Eleanor Parker) pracuje u boku producenta samolotów Lelanda Willisa (Raymond Massey). Brennan niezależny już pilot oblatywacz, w obliczu dalszych obowiązków i chęci walki o ideały, otrzymuje ofertę pracy w firmie pana Willisa. Zostaje zatrudniony na stanowisku pilota testującego nowe samoloty. Jednym z nich, jednym z samolotów które przyjdzie mu sprawdzać jest maszyna o dźwięcznej nazwie JA-3. Czy ten eksperyment ma rację bytu, a może wraz z jego sukcesem narodzi się z nowe uczucie?