Teksas. Saúl (Gael García Bernal) to młody wrestler nazywany "El Topo", któremu koledzy po fachu dokuczają za bycie homoseksualistą. Ekstrawaganckiemu i odzianemu w cekiny chłopakowi zwyczajnie nie wiedzie się na ringu, przegrywa walkę za walką, bądąc jedynie workiem treningowym dla większych i silniejszych. Brakuje mu sprytu, jakości i umiejetności, ale wciąż marzy o wygranej i zyskaniu sławy. Pomocy szuka u cenionej trenerki Sabriny (Roberta Colindrez), która dostrzega w nim potencjał i proponuje naukę pro bono. Saúl postanawia też zerwać z dotychczasowym stylem walki i zostać "exótico", co wywołuje jeszcze większe obelgi i docinki. Do czasu...