Futurystyczna przyszłość. Wskutek determinującej nadal życie ludzkiej natury uniemożliwiającej pokojową koegzystencję, zostaje opracowana radykalna metoda: w wieku 16 lat każdy przechodzi operację, stając się najlepszą wersją samego siebie. Marząca o byciu śliczną Tally "Zezol" (Joey King) oczekuje na nią w specjalnym internacie dla "brzydkich". Podczas gdy zostały już jej tylko 3 miesiące, najlepszy przyjaciel Peris "Nochal" (Chase Stokes) właśnie przechodzi metamorfozę i trafia do idealnego miasta dla pięknych. Zanim jednak to robi umawia się z nią, że zobaczą się równo za miesiąc w wyznaczonym miejscu. Kiedy chłopak nie pojawia się, Tally zakrada się do miasta, ale jej obecność szybko zostaje zauważona przez strażników...