Trójka przyjaciół wspólnie wynajmuje mieszkanie w Seatle. Jeden z trójki, o pseudonimie "X" jest męską prostytutką (od 10 lat w branży), jednak zakochany jest w swoim współlokatorze Andrew. Trio tworzy nieortodoksyjną wspólnotę, w której buzuje od wzajemnych zauroczeń i nieporozumień. Pewnego dnia odwiedza klienta, starszego mężczyznę Gregorego, który odwleka moment zbliżenia. Zamiast seksu prowadzi z X'em rozmowy na temat życia i uczuć obojga,wspomina między innymi o miłości sprzed lat rozbudzając w X. dawno zapomniane emocje.