Bohaterem filmu jest trzynastoletni chłopiec, Jonathan Osborne, który mieszka wraz z matką - młodą i atrakcyjną wdową, w portowym miasteczku na południu Anglii. Anne prowadzi sklepik z antykami, a jej syn chodzi do szkoły. W szkole przyłącza się do elitarnej grupy, na której czele stoi Szef. Mimo młodego wieku trzyma swoich podwładnych w karności i wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. Pewnego dnia Anne zabiera syna do portu, gdzie właśnie przypłynął amerykański statek. W czasie spaceru poznaje oficera - Jima Camerona, z którym się zaprzyjaźnia. Kilka dni później statek i załoga wyruszają w dalszy rejs, a niebawem do domu Osborne'ów zaczynają napływać płomienne listy. Po zakończeniu rejsu Amerykanin znów zjawia się w miasteczku. Oboje z Anne oznajmiają zaskoczonemu chłopcu, że zamierzają się pobrać. Rozczarowany Jonathan donosi o tym Szefowi... Jonathan Kahn i Sarah Miles byli nominowani w 1977r. do Złotego Globu.