Niedaleka przyszłość. Ameryka Północna przestała być centrum wolności. Amerykański sen się skończył - teraz pozostał totalitarny koszmar w licznych odcieniach szarości. Po niszczycielskiej wojnie, która przetoczyła się przez Stany Zjednoczone i Kanadę, nic już nie wygląda tak samo. Wojska okupacyjne przejęły całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, a jednym z działań nowego ładu jest odbieranie dzieci rodzicom oraz umieszczanie ich w obozach przymusowej edukacji, gdzie staną się zaprogramowaną własnością państwa. Niska nie zgadza się na taką bezczelność władzy - jako jednostka pozornie bezsilna wobec reżimu stawia nieustanny opór, napędzana matczyną miłością silniejszą od murów i oddziałów policji. Od kilku lat ukrywa się wraz z córką w lasach. Niestety życie na łonie natury bywa równie piękne co ciężkie, a na dodatek obfituje w niespodzianki. Gdy 11-letnia Waseese wpada we wnyki, w powietrzu roznosi się nie tylko echo zatrzaskującej się pułapki - swoje szpony na kobietach zacisnęło także ponure przeznaczenie. Niska musi podjąć trudną decyzję - czy pozwoli umrzeć ukochanej córce z powodu nasilającej się choroby, czy da jej szanse na przeżycie, oddając ją w ręce państwa. Matka wybiera życie. Nie ma jednak zamiaru się poddać i wkrótce łączy siły z grupą bojowników, by uwolnić Waseese... Czas jednak ucieka, a jej córka już niedługo może skończyć z całkowicie wypranym mózgiem.

Nastoletnia Waseese (Brooklyn Letexier-Hart) przez ponad połowę swojego życia ukrywa się w buszu razem z matką Niską (Elle Máijá Tailfeathers). Kiedy dziewczyna wpada w sidła i odnosi rany, kobieta płynie rzeką do wymarłego po wojnie miasta, gdzie urodzone przed 2039 dzieci należy zgłaszać i rejestrować. Stają się one wówczas własnością państwa i kształcą w Akademii Federalnej. Niska dociera do dawnej przyjaciółki, która namawia ją do pomocy córce i przekazania rządowi, by zdobyła obywatelstwo. Podejmuje więc decyzję, w wyniku czego Waseese zostaje zabrana przez żołnierzy. Mijają miesiące. Matka rozdarta tym, co się wydarzyło, dołącza wkrótce do grupy rdzennych buntowników, którzy wierzą, że jest ona wizjonerskim przewodnikiem...