Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu.
Vincent Munier wprowadza syna w tajemnice lasów Wogezów, przekazując wiedzę otrzymaną od ojca. Trzy pokolenia, jedna pasja i spotkania z dziką przyrodą.
Film śledzi losy XVI Karmapy oraz Ole Nydahla, ukazując, w jaki sposób ponadczasowa mądrość buddyjska dotarła do współczesnego świata w czasach wygnania i przemian.
Na początku XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, tajemniczy żołnierz pojawia się w odosobnionej wiosce, podając się za spadkobiercę dawno opuszczonego dworu.