Rok 1967, pustynia w środkowym Iranie. Akcja dzieje się w niewielkiej osadzie. Na jej obrzeżu stoi stara szkoła, w niej pomieszkuje kątem nauczyciel, zresztą jedyny, bo grono uczniów jest niewielkie i wszystkie roczniki odbywają zajęcia wspólnie, w jedynej klasie. Monotonne szkolne życie dezorganizuje pęknięcie...