Makoto Misumi jest zwykłym nastolatkiem uczęszczającym do szkoły średniej. W ramach tajemniczej umowy, zawartej niegdyś przez jego rodziców, zostaje wezwany do innego świata przed oblicze bogini, aby zostać bohaterem. Bogini jednak uznaje go za brzydkiego i pozbawia tytułu bohatera. Pogardliwie dając mu w ramach rekompensaty zdolność rozumienia wszystkich języków z wyjątkiem języka ludzkiego, wypędza go na najdalsze krańce pustkowi, z dala od ludzkiej cywilizacji. Tam Makoto rozpoczyna swoją wędrówkę, podczas której spotyka smoki, pająki, orki, krasnoludy i wiele innych mitycznych istot.