Marco del Monte (Edmund Purdom) jest młodym, republikańskim artystą żyjącym w renesansowej Florencji, w XVI wieku. Jego rodzinne miasto jest rządzone przez tyrana, księcia Medyceusza (Martin Benson). Doradcą władcy jest sam Machiavelli (Kenneth Hyde). Marco wspomagany przez swojego przyjaciela Sandro (Roland Bartrop) i piękną Angelicę (Adrienne Corri) rozpoczyna nierówną walkę o prawa obywateli.