Żywiołowa Mafuyu Oribe i ciapowata Tomo Yamanobe przyjaźnią się od dziecka, ale oto ich znajomość poddana zostanie ciężkiej próbie, kiedy poznają srebrnowłosego dzieciaka, który okazuje się być zbuntowanym Qwaserem - posiadaczem umiejętności kontrolowania jednego z pierwiastków chemicznych. Aleksander Nikolaevich Hell włada żelazem, a do Japonii przybył z pewną misją. Pragnie odszukać i zniszczyć swojego największego wroga, a potrzebuje do tego somy, czyli kobiecego mleka, które jest "paliwem" Qwaserów. Wszystko wskazuje na to, że Tomo posiada wyjątkową somę, a więc grozi jej wielkie niebezpieczeństwo.