Porwano Baltazara Gąbkę! Na rozkaz księcia Kraka - samochodem amfibią, o numerze rejestracyjnym 24-564 - wyruszają: Smok Wawelski, oraz Bartolini Bartłomiej - nadworny kuchmistrz. Ekspedycja ma na celu uratowanie Baltazara Gąbki - autora wielu rozpraw z dziedziny biologii, a zwłaszcza obyczajów żab latających, który to uczony 5 lat temu wyruszył do Krainy Deszczowców aby zebrać nowe obserwacje do pracy na temat rozwoju poczucia wspólnoty u żab latających Rhacophorus reinwardti Boie. Ich tropem podążał tajemniczy szpieg Don Pedro de Pommidore o kryptonimie X-54.