Indianka Maria Isabela (Adela Noriega) od dzieciństwa przyjaźni się z panienką z dobrego domu, Gracielą (Ilse). Dziewczyny zmagają się z licznymi problemami. Maria na skutek plotek rozsiewanych przez macochę traci narzeczonego. Natomiast Graciela zakochuje się w ubogim inżynierze, co nie podoba się jej ojcu, który pragnie ożenić córkę z synem swego bogatego przyjaciela. Gdy okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży, obie przyjaciółki uciekają z domu. Gracjela rodzi córkę i niebawem umiera. Maria Isabela zabiera więc dziecko i wyjeżdża do Meksyku, by szukać pracy. Zatrudnienie znajduje w domu wdowca, Ricardo Mendioli (Fernando Carrillo), w którym wkrótce się zakochuje.