Przedstawiona w sposób animowany chińska legenda o chłopcu imieniem Nezha. Sprytny, bystry i odważny przemierza świat w poszukiwaniu przygód.
Jego życie już od momentu narodzin zapowiadało się nadzwyczajnie. Niemowlę otrzymało bowiem w darze nieograniczoną niczym moc, dzięki której Nezha dzielnie stawia czoła niebezpieczeństwu i skutecznie walczy z powszechnie panującym złem.
Pani Nvwa każe Nezha złożyć uroczystą obietnicę, iż będzie on stał na straży pokoju, dobra i radości, a nadrzędnym jego celem będzie pomoc ludziom. Magiczna pagoda ma pilnować, by chłopiec dochował przyrzeczenia.
Niebawem Nezha poznaje Córkę Smoka, która staje się jego wierną przyjaciółką. Wraz z nią wyrusza na poszukiwanie skradzionej Perły. Udaje im się odnaleźć Białą Lisicę, która jako Daji związana jest z królem Zhou. Ta prowadzi ich do siedziby bogini Shiji, gdzie wspólnie z towarzyszem Nvwy, Mistrzem Thiyi, znajdują wreszcie skarb. Kłopoty zaczynają się, gdy bohaterowie próbują wynieść skarb z kryjówki Shiji.