Machi, uczennica gimnazjum, służy jako opiekunka jednej ze świątyni Shintou oraz zajmuje się niedźwiedziem żyjącym w górach. Niedźwiedź ten – Natsu, posiada zdolność mowy ludzkim głosem, jest on także strażnikiem Machi. Pewnego dnia, dziewczyna oznajmia mu, że postanowiła wybrać się do szkoły średniej w wielkim mieście. Natsu, niezadowolony z tego faktu, postanowił przeprowadzić test, który udowodni, czy Machi poradzi sobie z codziennym życiem w wielkim mieście.