Do malowniczego prowincjonalnego miasteczka, gdzie mieszka Baro Zarecki, baron cygański, przychodzi wraz ze swym taborem jego dawny przyjaciel, Bejbut. Wiele lat temu zdecydowali, że jak tylko ich dzieci osiągną pełnoletność zostaną małżeństwem. Przystojny Miro, syn Bejbuta, nie ma nic przeciwko poślubieniu ślicznej córki Baro, Karmelity. Młoda cyganka jednak nie zamierza być wierna przestarzałym tradycjom. Co więcej, pozwala sobie na rzecz absolutnie niedopuszczalną - zakochuje się w rosyjskim młodzieńcu...