W małym miasteczku zostaje odnalezione zmasakrowane ciało dziewczyny. Przerażeni mieszkańcy obwiniają zbiegów z biotechnologicznej placówki, jednak nie tylko oni są podejrzani. Spora cześć obywateli sądzi, że mordercą jest 17-letni Peter (Landon Liboiron) uważający się za wilkołaka. O zbrodnie posądzany jest również Roman (Bill Skarsgård), który wychowuje się wraz ze zdeformowaną siostrą, Shelley (Nicole Boivin) pod czujnym okiem matki, Olivii (Famke Janssen). Po pewnym czasie, gdy sprawca zbrodni wciąż pozostaje na wolności, Peter i Roman postanawiają poznać tożsamość zabójcy.