Tomo Okayazaki rozpoczyna ostatni rok w liceum. Jego życie nie jest usłane różami. Kiedy był małym chłopcem, jego matka zginęła w wypadku samochodowym, a ojciec, aby zapomnieć o cierpieniu po śmierci żony, uciekł w hazard i alkohol. Między ojcem a synem dochodziło często do kłótni, w jednej z nich chłopak nabawił się kontuzji ramienia.... Tomo Okayazaki rozpoczyna ostatni rok w liceum. Jego życie nie jest usłane różami. Kiedy był małym chłopcem, jego matka zginęła w wypadku samochodowym, a ojciec, aby zapomnieć o cierpieniu po śmierci żony, uciekł w hazard i alkohol. Między ojcem a synem dochodziło często do kłótni, w jednej z nich chłopak nabawił się kontuzji ramienia. Od tamtego zdarzenia Tomo stara się jak najmniej przebywać w domu, przez co w szkole zyskał nie najlepszą reputację. Zaczął nienawidzić miasto, które wiąże mu się z tyloma niemiłymi wspomnieniami. Nastała wiosna. Chłopak idąc do szkoły spotyka dziewczynę - Furukawę. Jest dość nieśmiała i bardzo brakuje jej pewności siebie. Z powodu choroby musi powtarzać klasę. Wszyscy jej przyjaciele dawno skończyli już szkołę. Dziewczyna czuje się bardzo samotna, zupełnie tak jak chłopak. Po powrocie do domu Tomo zastaje pijanego ojca i zwraca się do niego jak do obcej osoby. Chłopak wychodzi z domu i zamierza całą noc spędzić na spacerowaniu po mieście. Na swej drodze spotyka Nagisę w dziwnej poświacie, która proponuje, że zaprowadzi go do miejsca, gdzie życzenia stają się rzeczywistością... więcej