Berlin - niemieckie złote lata dwudzieste, w okresie niezwykłej prosperity młodej Republiki Weimarskiej - który już niedługo miał przerodzić się w epicentrum goryczy i gniewu ze złego obrotu spraw. Te nastroje są już coraz bardziej odczuwalne w mieście, które jak żadne inne podkreśla rosnące podziały klasowe i społeczne powojennych Niemiec. Mimo że dla jednych możliwości wydają się być nieskończone, inni ledwo wiążą koniec z końcem, walcząc o każdą dniówkę. W samym środku tych wydarzeń znajduje się młody śledczy z Kolonii, który rozpracowuje organizację mafijną zajmującą się kręceniem i dystrybucją pornografii. U jego boku stary policyjny wyga, który z niejednego pieca chleb jadał. A także młoda dziewczyna, stenotypistka, która musiała zbyt szybko dorosnąć. Cała trójka odkryje niedługo, że jest uwikłana w mechanizmy historii, których nie rozumie. Jest jeszcze pewien tajemniczy pociąg, który zmierza do Berlina z ogarniętej bolszewicką rewolucją Rosji. Nadciąga huragan przemian.