Film opowiada historię Huwa Morgana, chłopca pochodzącego z wielodzietnej walijskiej rodziny górników. Jego życie obfituje w wiele dramatycznych wydarzeń, które kształtują jego światopogląd. W trakcie zamieci śnieżnej do zamarzającej rzeki wpada matka chłopca. Huw ratuje ją, sam przypłaca to jednak ciężką chorobą. Chociaż jego ojciec i czterej bracia pracują w kopalni, Huw nie zamierza pójść w ich ślady. Udaje się do szkoły w pobliskim miasteczku. Tam nie może znaleźć przyjaciół, nauczyciele i większość uczniów - pomiatają nim i wyśmiewają, z powodu silnego walijskiego akcentu. Po bójce z kolegą zostaje wydalony z placówki . Życia uczy się od Cyfarthy i Daia Bando, którzy trenują go w boksie oraz pastora Gruffydda, który musi opuścić wioskę, po wyjściu na jaw jego romansu z siostrą Huwa - Angharad. Duży wpływ na losy Huwa ma także śmierć najstarszego brata - Ifora, w którego żonie Huw się podkochuje. Okazuje się jednak, że Bronwen nie odwzajemnia jego uczuć. W tym samym czasie w kopalni ginie także ojciec Huwa...