W 1864 roku, po śmierci cesarza Chin, w kraju wybucha powstanie. Kiedy wojsko opozycji wdziera się do stolicy, syn byłego władcy ukrywa się, zabierając ze sobą nieocenionej wartości rodzinny miecz. De-kum Gao, dowódca lojalnej wobec władzy armii, planuje odnaleźć młodzieńca i mianować go cesarzem Niebiańskiego Królestwa Wielkiego Pokoju.