Przy pomocy dynamicznej mieszanki kolorów i czerni animacja zgłębia tematy ksenofobii i kryzysu imigracyjnego. Cyrkowa trupa zbiera się, by przedstawić opowieść o zdesperowanej uchodźczyni, pozbawionym honoru księdzu i egoistycznych mieszkańcach wioski. Zrozpaczona kobieta nie akceptuje jednak swojego losu, co zmusza klaunów do zakwestionowania moralności opowiadanej historii.