Niedawno zmarły, słynny wojownik Generał Guan Yu był opisywany jako "wilk z duszą człowieka w świecie rządzonym przez wilki". 20 lat wcześniej, będąc w konflikcie z potężnym Cao Cao (Wen Jiang), Guan (Donnie Yen) opuszcza dwór cesarza, aby eskortować Qi Lan (Betty Sun) do konkurencyjnego przywódcy Liu Bei, gdzie Qi Lan ma zostać jego ostatnią konkubiną. Po drodze, wojownik i dziewczyna muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i zasadzkom, podczas których niesamowite umiejętności Guana w sztukach walki mogą zaimponować nie tylko jego przyjaciołom.