Josh (Jett Klyne) to z pozoru zwykły ośmiolatek, który zaczyna przejawiać agresywne zachowania wobec rówieśników. Zaniepokojona matka Elizabeth (Keegan Connor Tracy) źródła problemu upatruje w wymyślonym towarzyszu synka, osobniku o imieniu Z. Sytuacja robi się trudniejsza, kiedy podawane dziecku leki nie pomagają, a doktor Seager (Stephen McHattie) zauważa dalsze niepokojące symptomy.