Po zabiciu swego brata książę Yamato zostaje wygnany z królestwa swego ojca i nie może wrócić, dopóki nie nauczy się kontrolować swojej niebezpiecznej siły. W podróży spotyka kapłankę Oto i razem z nią staje do walki z bogiem zła, który pustoszy ziemię pod postacią olbrzymiej hydry. Czy Yamato kiedykolwiek powróci i odzyska swoje prawowite miejsce jako władca tronu?