Druga połowa lat 40. Członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego walczą z władzą ludową o kształt Polski. Pomimo przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez NKWD, nie poddają się. Główny bohater inspirowany jest historyczną postacią J. Franczaka. To filmowy everyman, opowiadający los bohatera zbiorowego: Żołnierzy Wyklętych.

Polska, druga połowa lat 40. XX wieku. W kierownictwie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zapada decyzja o tym, by wszelkimi sposobami zlikwidować oddziały walczące w lesie. Członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego zacięcie walczą z komunistycznym reżimem. Torturowany przez funkcjonariuszy UB główny bohater, Lolo, zostaje odbity z rąk oprawców. Podczas wiejskiego wesela poznaje Bronkę. Młodzi zakochują się w sobie i w nieludzkich czasach próbują znaleźć trochę normalności. Terror we wsi nasila się...