Miasteczko Perfection w Nevadzie. Valentine McKee i Earl Bassett chcą opuścić rodzinne strony w poszukiwaniu lepszego życia. Jednak gdy Perfection zaczynają nawiedzać dziwne stwory, mężczyźni postanawiają zostać i stawić im czoło. Mutanty prawdopodobnie ukrywają się pod ziemią. Według specjalistki sejsmolog pojawienie się bestii ma związek ze zbliżającym się trzęsieniem ziemi.

W pewnym miasteczku na odludziu życie toczy się powoli. Z dnia na dzień ta codzienność zmienia się, gdy znikają mieszkańcy. Pierwszymi, którzy wpadają na trop są dwie "złote rączki" Earl (Fred Ward) i Val (Kevin Bacon). Ich samochód zostaje zaatakowany przez olbrzymiego padalca. Okazuje się, iż to tylko jedna z macek czegoś znacznie większego. Niedługo potem gigantyczne robale wychodzą spod ziemi i atakują wszystko, co się rusza.

Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku Perfection, na pustyniach stanu Nevada. Earl (Fred Ward) i Val (Kevin Bacon) planują  wyjazd do innej miejscowości w poszukiwaniu lepszych perspektyw do życia. Ich plany krzyżuje seria dziwnych wydarzeń na terenie pustkowia. Coraz częściej notuje się trzęsienia ziemi, a na dodatek dochodzi do tajemniczych zabójstw. Gdy bohaterowie filmu odkrywają, że za wszystko odpowiedzialne są ogromne larwy żyjące pod ziemią, postanawiają stawić czoła krwiożerczym potworom.