Główny bohater filmu to Jesus. Kiedy umiera jego matka, chłopak zostaje zdany sam na siebie. Jego mieszkanie znajduje się w biednej dzielnicy Hawany. Jesus musi utrzymać się za pensję fryzjera i to, co dorobi sobie w nocnym klubie. W lokalu nocnym na Jesusie ogromne wrażenie robią występy drag queen. Chłopak postanawia samemu stanąć na scenie. W czasie pierwszego występu na publiczności pojawia się ojciec Jesusa, który dobpiero co wyszedł z więzienia. Wymierza synowi potężny cios w twarz i zabrania dalszych występów...