Film animowany, którego głównymi bohaterami są pociągi stacjonujące nieopodal małego miasteczka. Najmłodszy z nich, mała ciuchcia Tillie pragnie rozwozić ludzi i towary tak jak inne pociągi, ale jest uważana za zbyt młodą. Tymczasem awarii ulega lokomotywa Georgia, przewożąca prezenty na urodziny dzieci z miasteczka. Jednym z nich jest Eric, który chce przekonać swą siostrę, że urodzinowy pociąg naprawdę istnieje.