Małżeństwo Anny i Egermana nie zostało skonsumowane. On z czułością wspomina dawną kochankę Desiree, której nowym adoratorem jest hrabia Malcolm. Ponieważ kobieta nie ma nadziei na trwały związek z żonatym Malcolmem, pragnie odzyskać Egermana. Wszyscy spotykają się w domu matki Desiree. Z chwilą podania przez gospodynię sekretnego napoju miłosnego odżywają skrywane namiętności.

Najlepsza z komedii Bergmana, opowiadająca o damsko-męskich relacjach. Starsza pani Armfeldt organizuje w noc świętojańską przyjęcie w swoim starym wiejskim domu. Wśród zaproszonych gości są pary, ale także dawni, a jak się okaże również i przyszli kochankowie. Nie dziwi więc fakt, że przyjęcie przeradza się w zawiłą i skomplikowaną miłosną grę, w trakcie której wciąż zmieniają się maski i ujawniają się skrywane głęboko namiętności. Drzemiące w gościach żądze wyzwala dodatkowo napój miłosny przygotowany przez gospodynię przyjęcia.

Adwokat Fredrik Egerman, mimo że jest już dwa lata po ślubie, ciągle wspomina swa dawną kochankę, aktorkę Desiree Armfeldt, z którą ma dziecko. Nadal spotyka się z nią potajemnie. O swą wybrankę serca musi walczyć z hrabią Carlem Malcolmem. Jednak Desiree podejmuje decyzje: odrzuca zaloty hrabiego i postanawia na trwale związać się Egermanem. Postanawia zaaranżować intrygę w domu swej matki, starej pani Armfeldt. Podczas kolacji goście zostają poczęstowani magicznym trunkiem, który powoduje wyzwolenie się miłosnych tęsknot i żądz. Każdy może uzewnętrznić swe marzenia, skrywane dotychczas pod maską społecznych konwenansów i sztywnych norm moralnych...