Robert Hightower (John Wayne), William Kearney (Harry Carey Jr.) i Pedro Roca Fuerte (Pedro Armendáriz) właśnie obrobili bank i uciekają na pustynię przed wysłaną przez szeryfa nagonką. Ranny Kearney, przestrzelony bukłak, zagubione konie oraz palące słońce to największe problemy, z jakimi muszą się zmagać. W poszukiwaniu wody trafiają na splądrowany wóz, w którym odnajdują rodzącą kobietę, która wkrótce po wydaniu na świat dziecka umiera. Trzej mężczyźni zobowiązują się chronić nowo narodzonego chłopca i dostarczyć go bezpiecznie do położonego po drugiej stronie pustyni Nowego Jeruzalem.