Rodzina Potterów wprowadza się do nowego mieszkania w San Francisco. Podczas rozpakowywania rzeczy Wendy (Jenny Beck), ich młodsza córka, zostaje zaatakowana przez dziwne stworzenie - niegdyś wielkiego czarnoksiężnika, zamienionego w trolla (Phil Fondacaro). Wendy zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie, staje się agresywna, co rodzice tłumaczą stresem po przeprowadzce do nowego miejsca. Jedyną osobą, która zauważa, że dzieje się coś bardzo złego jest ich syn - Harry Potter Jr (Noah Hathaway). Zaczyna poszukiwać odpowiedzi...