Duch świąt w pełnej krasie, kiedy Tom i Jerry rozrabiają w nowym oryginalnym filmie "Tom & Jerry: A Nutcracker Tale". Jerry marzy o występie w operze - cudem, jego marzenie spełnia się. Myszka zostaje przeniesiona do zaczarowanego królestwa, w którym wszystko jest możliwe: cukierkowe lasy, śpiewające płatki śniegu, nawet zabawki budzące się do życia! Jerry spełnia miło czas z nowymi przyjaciółmi, a kiedy tańczy z baletnicą z pozytywki, jest szczęśliwy jak nigdy. Niestety dachowce prowadzone przez Toma przerywają zabawę Jerry'ego, porywają baletnicę z pozytywki i sieją chaos w świątecznym królestwie. Wszystko w rękach Jerry'ego - jednak z pomocą myszki o imieniu Tuffy i innych nowo poznanych przyjaciół, wszystko staje się możliwe!

Marzenie Jerry'ego o występach w teatrze niespodziewanie się spełnia. Mysz poznaje wielu bajecznych przyjaciół. Cieszy się, że udało jej się zatańczyć z baletnicą z pozytywki. Nagle Tom i wiele kotów wpada na imprezę i porywa dziewczynę. Jerry musi ją tylko uratować.